聚焦財富管理轉(zhuǎn)型 中信建投證券發(fā)布“一行一首席”投顧服務(wù)
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日前，中信建投證券“點亮中國行·上海站”投資報告會暨“一行一首席”投顧服務(wù)發(fā)布會舉行。本次會議分享了中信建投證券對于財富管理轉(zhuǎn)型的創(chuàng)新經(jīng)驗和成果，并邀請中信建投證券和中信銀行上海分行高管、中信智庫專家等眾多行業(yè)大咖，共同把脈市場走勢、分享行業(yè)觀點。
據(jù)了解，“一行一首席”投顧服務(wù)是中信建投證券在財富管理轉(zhuǎn)型上的又一次創(chuàng)新，旨在全方位提升投顧隊伍的投研能力，幫助廣大投資者真正實現(xiàn)財富保值增值。
中信建投證券執(zhí)委會委員、經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)管理委員會主任張昕帆發(fā)表題為《讓財富保值增值不再困難》的演講。他表示，財富管理機構(gòu)要為客戶提供有價值的服務(wù)，首先要回歸常識，關(guān)注投資者的行為，尤其是優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的持有時長。財富管理機構(gòu)應(yīng)該在能力、組織、認(rèn)知等多方面不斷探索和自我迭代，堅持做難而正確的事。通過全面的顧問篩選評價機制，盡可能把最專業(yè)、最合適的顧問，最優(yōu)質(zhì)、最匹配的資產(chǎn)配置方案帶給廣大投資者，引導(dǎo)客戶長期持有，進而幫助廣大投資者真正實現(xiàn)財富保值增值。
中信建投證券經(jīng)管委個人金融部負(fù)責(zé)人秦紅亮在會上發(fā)布“一行一首席”投顧服務(wù)，并介紹中信建投證券“投資+顧問+陪伴”的客戶全生命周期的投顧服務(wù)體系。秦紅亮表示，“一行一首席”投顧服務(wù)是中信建投證券經(jīng)管委個人金融部和研究發(fā)展部聯(lián)袂打造的，由研究發(fā)展部36個行業(yè)組首席分析師團隊對參與培養(yǎng)計劃的80位投顧學(xué)員進行專項綜合培訓(xùn)，系統(tǒng)傳授行業(yè)研究方法和實踐技巧。并由雙方共同對投顧學(xué)員的培訓(xùn)效果進行跟蹤輔導(dǎo)和綜合評價，歷經(jīng)近一年的選拔和培訓(xùn)，最終積淀成型。
從中信建投證券披露的2022年年報來看，在去年資本市場波動比較大的背景下，公司經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)市占率出現(xiàn)逆勢提升，經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)凈收入市場占比達(dá)4.03%，位居行業(yè)第6名，相較于上一年提升2名；繼續(xù)強化線上投顧服務(wù)平臺領(lǐng)先優(yōu)勢，線上投顧服務(wù)4576萬人次。2023年公司將繼續(xù)聚焦代理買賣收入和重點地區(qū)市場份額的提升，圍繞客戶在交易和投資兩方面的核心痛點，持續(xù)推進財富管理高質(zhì)量發(fā)展。
中信建投證券表示，一直以來，公司始終堅持做優(yōu)質(zhì)的財富管理服務(wù)的提供者，致力于以客戶為中心，堅持“價值投資、長期投資、理性投資”的理念，用專業(yè)賦能投顧隊伍，提供一站式、個性化、陪伴式服務(wù)解決方案。不斷夯實專家投顧、智能投顧、基金投顧三大服務(wù)，持續(xù)進行產(chǎn)品、服務(wù)和質(zhì)控的全面升級，深入打造“找好投顧，到中信建投”的服務(wù)品牌，不斷提升客戶的獲得感和信任度，讓廣大投資者把專業(yè)的事交給專業(yè)的人，把愛和時間留給家人，真正實現(xiàn)財富保值增值不再困難。
（文章來源：上海證券報·中國證券網(wǎng)）
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