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沸騰!新能源賽道超級(jí)大反攻!鋰電、光伏等板塊掀漲停潮

兄弟姐妹們啊,今天風(fēng)水輪流轉(zhuǎn),終于新能源反攻了!

先來(lái)看一則今天新能源的段子:


(相關(guān)資料圖)

XXX一到店,所有做AI的人便都看著他笑,有的叫道,“XXX,新能源反彈還不賣(mài)嗎!” 他不回答,對(duì)柜里說(shuō),“溫兩碗酒,要一碟茴香豆?!北闩懦鼍盼拇箦X(qián)。他們又故意的高聲嚷道,“你昨天還在說(shuō)抄底新能源,新能源每次的反彈就一下”

XXX睜大眼睛說(shuō),“新能源賽道穩(wěn)定,走勢(shì)終將完美…” “什么走勢(shì)完美?新能源的每一次反彈,都是做AI 的好時(shí)機(jī)啊,你敢說(shuō)不是嗎” “你現(xiàn)在給別人吹新能源,是要被吐口水的” XXX便漲紅了臉,額上的青筋條條綻出,爭(zhēng)辯道,“AI現(xiàn)在是概念炒作,都是泡沫,新能源馬上到業(yè)績(jī)窗口了,未來(lái)幾年增速穩(wěn)定,成長(zhǎng)邏輯不變,市場(chǎng)會(huì)發(fā)現(xiàn)的”,接連便是難懂的話,什么“增長(zhǎng)韌性不改,估值修復(fù),貝塔回歸,拐點(diǎn)明確,反轉(zhuǎn)在即”之類(lèi)的。引得眾人都哄笑起來(lái),店內(nèi)外充滿了快活的空氣。

截至收盤(pán)滬指跌0.02%,深成指漲0.33%,創(chuàng)業(yè)板指漲1.54%。兩市共3502只個(gè)股上漲,1556只個(gè)股下跌。北向資金凈買(mǎi)入近8億元。

今天泰勒終于可以寫(xiě)一下大漲原因了。

原因也很簡(jiǎn)單,今天主打的就是一個(gè)新能源賽道股的超跌反彈,風(fēng)格突然暴力轉(zhuǎn)換,新能源大反攻。

鋰電、光伏等板塊掀漲停潮。

相反,TMT、人工智能概念股全線下挫,算力方向中科曙光、紫光股份、數(shù)據(jù)港跌停;CPO方向光迅科技跌停,銳捷網(wǎng)絡(luò)、博創(chuàng)科技跌超10%;ChatGPT概念股工業(yè)富聯(lián)、風(fēng)語(yǔ)筑跌停,拓爾思、軟通動(dòng)力跌超10%。

工業(yè)富聯(lián)又一次閃崩,消息面上,微軟、Meta近期削減服務(wù)器訂單規(guī)模。其中,微軟全年調(diào)降幅度最高達(dá)30%,主要集中在下半年;Meta本季就砍單40%,下半年釋單轉(zhuǎn)為保守。

券商也發(fā)來(lái)了解讀:【客觀看待數(shù)通砍單傳聞,把握AI邊際變化】

今早有消息稱(chēng)Meta和微軟大幅削減了服務(wù)器訂單,我們呼吁大家客觀看待。

首先,云商在年初給到的23年Capex指引已比較悲觀,據(jù)此前產(chǎn)業(yè)反饋,四家大廠有2家是下滑的,1家持平,1家有增長(zhǎng),factset的一致預(yù)期看23年云商capex增長(zhǎng)為4%。因此服務(wù)器,尤其是通用服務(wù)器的需求放緩?fù)耆陬A(yù)期內(nèi);

而本輪AI大模型的浪潮主要拉動(dòng)AI服務(wù)器。從光模塊板塊來(lái)看,1-2月就有Meta、亞馬遜砍單消息確認(rèn),因此200G/400G需求走弱,在Q1收入端已有充分反映。

其次,微軟在最新的業(yè)績(jī)會(huì)上Capex指引樂(lè)觀,預(yù)計(jì)后續(xù)財(cái)季Capex將有“顯著”(PS:這里用詞是material)環(huán)比增長(zhǎng),主要受Azure AI拉動(dòng) 。后續(xù)也將根據(jù)業(yè)務(wù)反饋及用戶轉(zhuǎn)化率,繼續(xù)加大AI的投入。

微軟預(yù)計(jì)下個(gè)財(cái)季Azure收入同比增長(zhǎng)26-27%,其中近1pct的增速拉動(dòng)來(lái)自AI。

今天的市場(chǎng)就分析到這了。

(文章來(lái)源:中國(guó)基金報(bào))

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