天天消息！中國恒大：公司與債權(quán)人特別小組成員簽訂三份重組支持協(xié)議
4月3日晚間，中國恒大(03333.HK)公告稱，集團(tuán)在實現(xiàn)擬議重組方面已達(dá)到了一個重大的里程碑，通過努力最終使得條款清單于2023年3月20日簽署。按條款清單的構(gòu)想，擬議重組集團(tuán)將通過恒大協(xié)議安排、天基協(xié)議安排和景程協(xié)議安排實施。
(資料圖)
中國恒大稱，2023年4月3日，公司與債權(quán)人特別小組的成員( 其分別持有現(xiàn)有恒大和現(xiàn)有景程票據(jù)的未償還本金總額超過20%及35% )簽訂了三份重組支持協(xié)議， 即“A組重組支持協(xié)議”、“景程重組支持協(xié)議”和“天基重組支持協(xié)議”，據(jù)此各方同意合作以促進(jìn)擬議重組的實施。
具體來看，恒大擬通過在開曼群島、香港或其他適用的司法管轄區(qū)的協(xié)議安排進(jìn)行擬議重組。恒大協(xié)議安排下將會有兩組債務(wù)，即“A組”和“C組”：A組債務(wù)包括10筆美元優(yōu)先擔(dān)保票據(jù)、1筆港元可轉(zhuǎn)換債券和1項私募貸款；C組債務(wù)包括私募債、回購義務(wù)及公司就若干境外及境內(nèi)債務(wù)提供的擔(dān)保。
另外，A組債權(quán)人及C組債權(quán)人均可從恒大協(xié)議安排下的兩個協(xié)議安排對價方案中作出選擇，即“方案1”及“方案2”。
在方案1下，債權(quán)人將收到中國恒大發(fā)行的期限為10至12年的新票據(jù)(“A1/C1票據(jù)”)。
在方案2下，債權(quán)人可以選擇將其可獲償金額轉(zhuǎn)換為(取決于調(diào)整和重新分配)：由中國恒大發(fā)行的期限為5至9年的新票據(jù)(“A2/C2票據(jù)”)；由以下權(quán)利及工具組成的組合：中國恒大發(fā)行的可兌換恒大物業(yè)服務(wù)集團(tuán)有限公司股份的強(qiáng)制可交換債券、中國恒大發(fā)行的可兌換中國恒大新能源汽車集團(tuán)有限公司股份的強(qiáng)制可交換債券、中國恒大發(fā)行的強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券及中國恒大發(fā)行的證券掛鉤票據(jù)(統(tǒng)稱“A2/C2組合”)；或“A2/C2票據(jù)”和“A2/C2組合”兩者的組合。
景程有限公司計劃通過在英屬維爾京群島的一項協(xié)議安排實施重組。
根據(jù)重組方案，景程協(xié)議安排下的債權(quán)人簡稱為“景程債權(quán)人”，包括“現(xiàn)有景程票據(jù)”的持有人，其中包括由景程發(fā)行的4筆以美元計價的優(yōu)先票據(jù)。根據(jù)擬議的景程協(xié)議安排，每一景程債權(quán)人將按其權(quán)利所對應(yīng)按比例獲配發(fā)由景程發(fā)行的本金總額為65億美元的新票據(jù)。
天基控股有限公司計劃通過在香港的一項協(xié)議安排實施債務(wù)重組。
天基協(xié)議安排下的債權(quán)人簡稱為“天基債權(quán)人”。根據(jù)擬議的天基協(xié)議安排，每一天基債權(quán)人將按其權(quán)利所對應(yīng)按比例獲配發(fā)由天基發(fā)行的本金總額為8億美元的新票據(jù)。
（文章來源：澎湃新聞）
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