郵儲(chǔ)銀行擬大幅溢價(jià)定增
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郵儲(chǔ)銀行7日公告稱，該行于近日收到銀保監(jiān)會(huì)《中國銀保監(jiān)會(huì)關(guān)于郵儲(chǔ)銀行非公開發(fā)行A股方案的批復(fù)》，原則同意該行非公開發(fā)行A股方案。非公開發(fā)行A股募集資金總額不超過450億元，用于補(bǔ)充該行資本金。
按照公司計(jì)劃募集金額和發(fā)行股份數(shù)量上限測算，本次定增發(fā)行價(jià)約為6.64元/股，截至12月7日收盤，A股市場價(jià)為4.46元/股，溢價(jià)近50%。
郵儲(chǔ)銀行表示，本次發(fā)行將有效補(bǔ)充該行的核心一級(jí)資本，對(duì)保持該行未來業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展、提高盈利水平和抗風(fēng)險(xiǎn)能力、更好地支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展均具有重要意義。
據(jù)悉，本次是郵儲(chǔ)銀行自上市以來第二次非公開發(fā)行A股股票，上一次定增發(fā)生在2020年12月，彼時(shí)郵儲(chǔ)銀行公告，擬非公開發(fā)行A股股票數(shù)量為不超過54.05億股，募集資金總額為不超過300億元，扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后將全部用于補(bǔ)充本行的核心一級(jí)資本。
自2019年12月A股上市以來，郵儲(chǔ)銀行的核心一級(jí)資本充足率一直面臨挑戰(zhàn)。截至2022年9月末，郵儲(chǔ)銀行的資本充足率、一級(jí)資本充足率、核心一級(jí)資本充足率在國有大行中處于下游水平。
今年前三季度，該行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2569.31億元，同比增長7.79%；凈利潤738.49億元，同比增長14.48%。資產(chǎn)質(zhì)量方面，報(bào)告期末，該行不良貸款率為0.83%，撥備覆蓋率404.47%。
廣發(fā)證券表示，大幅溢價(jià)發(fā)行一方面體現(xiàn)定增參與機(jī)構(gòu)對(duì)郵儲(chǔ)銀行經(jīng)營發(fā)展的長期信心，另一方面減少對(duì)凈資產(chǎn)收益率攤薄程度，對(duì)現(xiàn)有投資者是一種保護(hù)，有助于提振市場信心。
（文章來源：深圳商報(bào)）
