全球即時(shí)：水滴公司 Q3 凈利潤(rùn)超預(yù)期，高盛上調(diào)目標(biāo)價(jià)至 3.3 美元
(資料圖片)
12 月 7 日消息，水滴公司（WDH.US）發(fā)布 2022 年第三季度財(cái)報(bào)，實(shí)現(xiàn)營(yíng)收 7.72 億元，環(huán)比增長(zhǎng) 10.1%，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 1.7 億元。高盛發(fā)布研報(bào)，上調(diào)水滴公司目標(biāo)價(jià)至 3.3 美元，維持“買入”評(píng)級(jí)。
高盛認(rèn)為，在水滴前三季度已累計(jì)實(shí)現(xiàn) 4.82 億元凈利潤(rùn)的情況下，管理層全年大約 5 億元凈利潤(rùn)的業(yè)績(jī)指引相對(duì)謹(jǐn)慎，但也反映公司在追求高質(zhì)量發(fā)展的新戰(zhàn)略下對(duì)成本控制充滿信心，尤其是在公司當(dāng)前現(xiàn)金流持續(xù)改善的基礎(chǔ)上。
研報(bào)表示，水滴本季度的業(yè)績(jī)驗(yàn)證該公司的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型是有效的。財(cái)報(bào)顯示，水滴保在本季度的首年保費(fèi)為 17.85 億元，環(huán)比增長(zhǎng) 8.4%，其中重疾險(xiǎn)產(chǎn)品貢獻(xiàn)的首年保費(fèi)占比 28.7%，環(huán)比增長(zhǎng) 7.8%。而本季度的非流動(dòng)合同資產(chǎn)余額增加 2300 萬元，也充分表明水滴保長(zhǎng)險(xiǎn)保單銷售情況正在持續(xù)改善。
研報(bào)指出，基于 12 倍的 2026 財(cái)年 EV / EBITDA，高盛預(yù)計(jì)水滴公司 2022-26 財(cái)年收入復(fù)合增長(zhǎng)率為 9%，2026 財(cái)年 EBITDA 利潤(rùn)率為 16%（此前為 11%），反映水滴的盈利質(zhì)量仍在持續(xù)提升?；诖?，高盛上調(diào)水滴公司目標(biāo)價(jià)至 3.3 美元，維持“買入評(píng)級(jí)”。
標(biāo)簽： 水滴公司
