臨港集團(tuán)成功發(fā)行首單綠色雙幣種明珠債
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臨港集團(tuán)近日成功發(fā)行全球首單綠色雙幣種自貿(mào)區(qū)離岸債券(又稱“明珠債”)。其中，人民幣募集規(guī)模10億元，期限3年，票面利率2.98%，超2倍認(rèn)購(gòu)；歐元募集規(guī)模5000萬元，期限1年，票面利率3%，超3倍認(rèn)購(gòu)；發(fā)行票面創(chuàng)全市場(chǎng)同類型自貿(mào)債最低。此次發(fā)行由海通證券作為總協(xié)調(diào)人，星展銀行、華僑銀行、海通銀行擔(dān)任全球協(xié)調(diào)人，標(biāo)普提供綠色評(píng)估認(rèn)證，債券募集資金將用于臨港新片區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目的開發(fā)建設(shè)。
據(jù)悉，作為首個(gè)獲得三大國(guó)際機(jī)構(gòu)一致認(rèn)定“投資級(jí)以上評(píng)級(jí)”的優(yōu)質(zhì)發(fā)行主體，臨港集團(tuán)雙幣種明珠債在準(zhǔn)備階段即受到主管部門的大力支持和境內(nèi)外市場(chǎng)的高度關(guān)注。其中，人民幣境外訂單占比達(dá)48%，歐元境外訂單占比達(dá)84%，進(jìn)一步拓寬了全球離岸人民幣投資者的資產(chǎn)配置空間，為推動(dòng)我國(guó)金融市場(chǎng)對(duì)外開放、人民幣國(guó)際化注入了全新動(dòng)能。
明珠債是落實(shí)浦東建設(shè)離岸金融體系戰(zhàn)略部署、依托自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)開放發(fā)展政策，由中央結(jié)算公司提供登記、托管及清算服務(wù)支持，匯聚區(qū)內(nèi)及境外資本助力實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的創(chuàng)新品種。
在推動(dòng)業(yè)務(wù)落地過程中，臨港集團(tuán)先行先試、積極探索，成功實(shí)踐了多項(xiàng)“首創(chuàng)”：首次創(chuàng)新發(fā)行架構(gòu)，采用跨境擔(dān)保形式由離岸SPV作為發(fā)行主體，標(biāo)志著明珠債深度進(jìn)入全球離岸債券市場(chǎng)；首次創(chuàng)新融資結(jié)構(gòu)，實(shí)施本外幣雙幣種融資，服務(wù)雙向投融資需求；首次引入綠色賦能，打造首單具有國(guó)際機(jī)構(gòu)評(píng)估認(rèn)定的綠色明珠債；首次創(chuàng)新承銷模式，協(xié)同“滬港澳新”四地聯(lián)合承銷，促進(jìn)金融生態(tài)跨境互聯(lián)互通；首次創(chuàng)新適用規(guī)則，嘗試境外規(guī)則并在上海國(guó)際仲裁中心仲裁；首次創(chuàng)新資金跨境模式，利用本外幣合一跨境資金池實(shí)現(xiàn)資金雙向互通；首次安排雙交易所掛牌，面向全球資本市場(chǎng)樹立中資企業(yè)形象；首次拓展二級(jí)市場(chǎng)，以優(yōu)質(zhì)主體資質(zhì)廣泛吸引境內(nèi)外投資者深度參與，助力提升全球人民幣資產(chǎn)流動(dòng)性。
面向未來，臨港集團(tuán)將依托自身在產(chǎn)業(yè)培育、科技創(chuàng)新等方面的功能優(yōu)勢(shì)，持續(xù)推動(dòng)臨港新片區(qū)境內(nèi)外金融機(jī)構(gòu)進(jìn)一步集聚，金融要素市場(chǎng)進(jìn)一步發(fā)展，綠色金融能級(jí)進(jìn)一步提升，跨境金融環(huán)境進(jìn)一步優(yōu)化，法治規(guī)則環(huán)境進(jìn)一步與境外成熟市場(chǎng)接軌。
（文章來源：上海證券報(bào)·中國(guó)證券網(wǎng)）
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