天天快資訊丨海底撈調(diào)整債務(wù)結(jié)構(gòu) 擬回購(gòu)最高2.4億美元本金額度的2026年票據(jù)
10月10日，海底撈發(fā)布公告，計(jì)劃回購(gòu)最高2.4億美元本金額度的2026年票據(jù)。
2021年1月7日，海底撈與摩根士丹利、中金公司、招銀國(guó)際及瑞士信貸就票據(jù)發(fā)行訂立認(rèn)購(gòu)協(xié)議。在完成若干條件規(guī)限下，將發(fā)行本金總額6億美元的票據(jù)，除非根據(jù)票據(jù)條款提前贖回，否則票據(jù)將于2026年1月14日到期。票據(jù)自2021年1月14日(包括該日)起以未償還本金額按年利率2.150%計(jì)息，并應(yīng)自2021年7月14日開始每半年期末于每年1月14日及7月14日支付，惟須受票據(jù)的條款及條件規(guī)限。
【資料圖】
公告顯示，在本次回購(gòu)計(jì)劃啟動(dòng)前，即至2022年10月9日，海底撈已從公開市場(chǎng)購(gòu)回本金額合共為6071萬美元的2026年票據(jù)，有關(guān)票據(jù)將全部注銷。截至公告日，2026年票據(jù)的未償還本金總額為5.39億美元。
對(duì)此，有行業(yè)人士對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，從大環(huán)境來看，近期人民幣對(duì)美元匯率貶值，此時(shí)回購(gòu)會(huì)產(chǎn)生大額匯兌損失；在此背景下仍大量回購(gòu)，或側(cè)面反映了海底撈的財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)出現(xiàn)問題，且?guī)в屑毙韪纳频木o迫性，從而達(dá)到利用該回購(gòu)降低資金成本的可能性。
海底撈在公告中表示，此舉系承諾積極管理其資產(chǎn)負(fù)債表負(fù)債以及優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)之其中一項(xiàng)舉措，使用其內(nèi)部資源為要約提供資金。海底撈2022年半年報(bào)顯示，截至6月末，海底撈持有的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物約為63.28億元，去年同期約為35.24億元。
廣科咨詢首席策略師沈萌在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示：“海底撈自去年下半年開始的內(nèi)部結(jié)構(gòu)優(yōu)化，重新調(diào)整了企業(yè)發(fā)展策略，大范圍縮減門店規(guī)模，加強(qiáng)對(duì)盈利結(jié)構(gòu)的注重，因此對(duì)于大規(guī)模資本支出的需求發(fā)生變化，為了提高資金效率、降低資金成本，選擇提前贖回部分票據(jù)，既可以改善現(xiàn)有現(xiàn)金資產(chǎn)的收益率，也可以降低利息成本對(duì)業(yè)績(jī)表現(xiàn)的影響，讓資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)和業(yè)績(jī)結(jié)構(gòu)都更加符合當(dāng)前環(huán)境?！?/p>
今年以來海底撈動(dòng)作不斷。除了將至今仍未盈利且過去三年虧損持續(xù)擴(kuò)大的特海國(guó)際(海底撈海外業(yè)務(wù)分拆公司)從海底撈拆分出來，并向港交所遞交上市申請(qǐng)外，今年年初，海底撈高層“大換血”，楊利娟接任CEO并繼續(xù)推動(dòng)“啄木鳥”計(jì)劃，持續(xù)關(guān)注經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)不佳的門店。截至2021年底，已有260家海底撈餐廳在“啄木鳥計(jì)劃”下永久關(guān)閉，32家餐廳暫時(shí)停業(yè)休整。2022年上半年，海底撈26家門店再次因“啄木鳥計(jì)劃”關(guān)停。
或受“啄木鳥”計(jì)劃影響，海底撈今年整體翻臺(tái)率有所提升。尤其是今年6月份以來，海底撈整體翻臺(tái)率月度環(huán)比已經(jīng)明顯好轉(zhuǎn)。據(jù)中信證券研報(bào)，海底撈今年6月份整體翻臺(tái)率同比增加20%，7月份整體翻臺(tái)率環(huán)比進(jìn)一步提升，同比增加15%。
國(guó)慶假期，海底撈全國(guó)門店共接待顧客超850萬人次。海底撈相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，9月30日到10月7日，海底撈共接到家業(yè)務(wù)訂單超19萬筆，同比增長(zhǎng)195%。
（文章來源：證券日?qǐng)?bào)）
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