每日動(dòng)態(tài)!大動(dòng)作！蒙牛出手 擬要約“奶酪第一股”5%股份 這類(lèi)資產(chǎn)整合正在推進(jìn)
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A股“奶酪第一股”妙可藍(lán)多(600882)再迎大動(dòng)作。10月9日晚間，妙可藍(lán)多披露要約收購(gòu)報(bào)告書(shū)顯示，該公司控股股東內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)(集團(tuán))股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“內(nèi)蒙蒙?！?擬要約收購(gòu)公司5%股份。
持股比例將增至35%
公告顯示，本次要約收購(gòu)系內(nèi)蒙蒙牛向除自身外的其他全體股東發(fā)出部分要約收購(gòu)，要約收購(gòu)股份數(shù)量為2580.9萬(wàn)股，占公司目前股份總數(shù)的5%，要約收購(gòu)價(jià)格為30.92元/股，較妙可藍(lán)多最新收盤(pán)價(jià)格29.68元/股溢價(jià)約4.18%。
截至要約收購(gòu)報(bào)告書(shū)簽署日，內(nèi)蒙蒙牛持有妙可藍(lán)多1.55億股股份，占公司總股本的30%。本次要約收購(gòu)?fù)瓿珊?，?nèi)蒙蒙牛將最多合計(jì)持有妙可藍(lán)多1.81億股股份，約占公司股份總數(shù)的35%。
內(nèi)蒙蒙牛表示，作為控股股東，基于對(duì)妙可藍(lán)多未來(lái)發(fā)展前景的信心及對(duì)公司價(jià)值的認(rèn)可，促進(jìn)公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，決定采用部分要約收購(gòu)的方式增持公司股份，以進(jìn)一步提高對(duì)公司的持股，提振投資者信心。本次要約類(lèi)型為主動(dòng)要約，并非履行法定要約收購(gòu)義務(wù)。本次要約收購(gòu)不以終止公司的上市地位為目的。
以本次要約收購(gòu)價(jià)格和收購(gòu)數(shù)量測(cè)算，本次要約收購(gòu)所需最高資金總額為7.98億元。公告稱(chēng)，內(nèi)蒙蒙牛進(jìn)行本次要約收購(gòu)的資金全部來(lái)源于其自有資金或自籌資金，不存在收購(gòu)資金直接或者間接來(lái)源于公司及其關(guān)聯(lián)方(收購(gòu)人及收購(gòu)人控制的除公司以外的下屬企業(yè)除外)，不存在直接或間接來(lái)自于利用本次收購(gòu)所得的公司股份向銀行等金融機(jī)構(gòu)質(zhì)押取得的融資的情形，資金來(lái)源合法合規(guī)。
證券時(shí)報(bào)·e公司記者注意到，早在2020年，內(nèi)蒙蒙牛的身份還是妙可藍(lán)多引入的戰(zhàn)略投資者，彼時(shí)內(nèi)蒙蒙牛出資2.87億元拿下妙可藍(lán)多5%的股權(quán)，同時(shí)還對(duì)妙可藍(lán)多子公司吉林科技增資4.58億元，取得吉林科技42.88%的股權(quán)。
到了2021年，妙可藍(lán)多推動(dòng)了30億元的定增方案，內(nèi)蒙蒙牛全額參與認(rèn)購(gòu)，自此持股比例上升至28.46%，轉(zhuǎn)變?yōu)槊羁伤{(lán)多的控股股東。今年1月，內(nèi)蒙蒙牛又在二級(jí)市場(chǎng)上對(duì)妙可藍(lán)多進(jìn)行了增持，持股比例進(jìn)一步提升至30%。
今年7月15日，妙可藍(lán)多又公布了一項(xiàng)重組計(jì)劃，擬通過(guò)定增的方式收購(gòu)內(nèi)蒙蒙牛所持有的吉林科技42.88%的股權(quán)，目前該項(xiàng)重組各項(xiàng)工作尚在進(jìn)行中。內(nèi)蒙蒙牛強(qiáng)調(diào)，除該項(xiàng)重組外，在未來(lái)12個(gè)月內(nèi)沒(méi)有繼續(xù)主動(dòng)增持妙可藍(lán)多股份的計(jì)劃或?qū)ν馓幹糜?jì)劃。
持續(xù)推進(jìn)奶酪業(yè)務(wù)整合
妙可藍(lán)多是目前國(guó)內(nèi)唯一一家以奶酪為核心業(yè)務(wù)的A股上市公司，也是國(guó)內(nèi)奶酪行業(yè)的龍頭企業(yè)。根據(jù)Euromointor、凱度消費(fèi)者指數(shù)等第三方機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，妙可藍(lán)多在2021年成為中國(guó)奶酪第一品牌，并在2022年上半年市占率穩(wěn)居行業(yè)第一并持續(xù)擴(kuò)大領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。
身為“乳業(yè)雙雄”之一的蒙牛，在如今乳制品行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈且增速放緩的市場(chǎng)格局下，正將更多資源布局到奶酪等成長(zhǎng)性賽道。控股妙可藍(lán)多并將其打造為蒙牛旗下奶酪平臺(tái)，成為蒙牛的一步關(guān)鍵落子。
從妙可藍(lán)多的業(yè)績(jī)表現(xiàn)來(lái)看，奶酪賽道近年來(lái)確實(shí)呈現(xiàn)出高增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。2020年和2021年，妙可藍(lán)多的營(yíng)收增長(zhǎng)率分別為63.20%、57.31%，凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率分別達(dá)到208.16%、160.60%。今年上半年，公司營(yíng)收和凈利潤(rùn)分別增長(zhǎng)了25.48%和18.03%，其中奶酪板塊實(shí)現(xiàn)收入20.42億元，較上年同期增長(zhǎng)34.11%，奶酪業(yè)務(wù)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。
根據(jù)妙可藍(lán)多2022年半年報(bào)的表述，公司向內(nèi)蒙蒙牛定增的募集資金已經(jīng)到賬，募投項(xiàng)目全部建成后，公司將形成上海、天津、吉林、長(zhǎng)春4個(gè)城市5間工廠(其中上海有2間工廠)的產(chǎn)能布局，將進(jìn)一步鞏固產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)，滿足市場(chǎng)需求。
除此之外，雙方在奶酪資產(chǎn)方面正在持續(xù)推進(jìn)整合，根據(jù)今年7月15日公布的重組方案，妙可藍(lán)多擬通過(guò)定增的方式從內(nèi)蒙蒙牛收購(gòu)所持吉林科技42.88%的股權(quán)，從而實(shí)現(xiàn)對(duì)吉林科技的100%全資控股。
公告顯示，吉林科技及其下屬企業(yè)妙可食品、上海芝然是妙可藍(lán)多重要的奶酪產(chǎn)品生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)主體。2021年度，吉林科技及下屬公司實(shí)現(xiàn)奶酪產(chǎn)品總產(chǎn)量達(dá)到3.98萬(wàn)噸，占妙可藍(lán)多奶酪產(chǎn)品總產(chǎn)量的70%以上。
本次通過(guò)定增收購(gòu)吉林科技少數(shù)股權(quán)后，公司將全資持有吉林科技，消除與大股東共同投資的情況，從而使得上市公司得以進(jìn)一步增強(qiáng)對(duì)吉林科技及其下屬企業(yè)的控制力和獨(dú)立決策權(quán)，提升吉林科技的經(jīng)營(yíng)管理效率，改善上市公司層面對(duì)下屬各生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)主體的統(tǒng)籌規(guī)劃安排能力。
（文章來(lái)源：e公司）
