今日觀點!電池級碳酸鋰沖上50萬元/噸！機構(gòu)預(yù)計9月供需缺口達6000噸 業(yè)績翻倍股名單來了
受物流運輸限制、鋰礦開采進度低于預(yù)期等因素影響，鋰鹽供應(yīng)緊張進一步加劇。
電池級碳酸鋰均價再破50萬元/噸
(資料圖)
時隔5個月，電池級碳酸鋰均價再破50萬元/噸。9月13日，上海鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，電池級碳酸鋰價格單日漲2600元/噸，均價站上50萬元/噸，較去年年初上漲近八倍，較今年年初上漲近80%。兩年前，電池級碳酸鋰價格僅為4萬元/噸，兩年間漲幅接近12倍。
受益于終端新能源汽車市場規(guī)模的飛速增長，碳酸鋰價格從去年下半年起猶如“火箭發(fā)射”。今年3月，電池級碳酸鋰均價突破50萬元/噸。受公共衛(wèi)生事件影響，4月起市場景氣度下滑，碳酸鋰價格一度降至46萬元/噸。8月以來，下游采購、備貨需求再起，碳酸鋰價格快速上行。
券商預(yù)計9月供需缺口達6000噸
近幾年，下游鋰電池廠商的擴張速度快于上游的鋰供應(yīng)增量，這導(dǎo)致鋰供應(yīng)在短、中期內(nèi)繼續(xù)處于較為緊張的局面，鋰供需平衡還需要一定的時間。碳酸鋰產(chǎn)業(yè)鏈的利潤集中在礦端，資源與產(chǎn)品相互依存，目前國內(nèi)資源端緊缺程度未見緩解，鋰輝石依賴于進口且海外礦價不減，成本將繼續(xù)支撐碳酸鋰價位。
中郵證券研報指出，根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，8月新能源汽車產(chǎn)銷分別完成69.1萬輛和66.6萬輛，同比增長1.2倍和1倍。隨著下半年汽車、電池廠備貨沖量，正極材料產(chǎn)能逐步放量，鋰鹽需求持續(xù)旺盛，預(yù)計9月國內(nèi)碳酸鋰仍存在6000噸左右的缺口。
概念股業(yè)績亮眼
2022年各大鋰鹽企業(yè)相繼擴產(chǎn)，眾多電池、有色金屬開采等企業(yè)搶抓市場機遇，進軍鋰電產(chǎn)業(yè)。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，A股中碳酸鋰概念股有20余只，9月以來，中礦資源、融捷股份、西藏礦業(yè)的漲幅居前，均超10%。近日，在碳酸鋰價格上行的背景下，多只概念股的股價連續(xù)錄得上漲。
業(yè)績方面來看，概念股在上半年均實現(xiàn)盈利，僅億緯鋰能的業(yè)績同比小幅度下滑，其余個股的凈利潤在上半年均實現(xiàn)同比增長。
按照上半年歸母凈利潤絕對值和同比增幅來看，鋰礦龍頭天齊鋰業(yè)是最大的贏家，上半年實現(xiàn)營業(yè)收入142.96億元，同比增長508.05%，凈利潤103.28億元，同比增長11937.16%。天齊鋰業(yè)持有國外礦業(yè)SQM公司23.75%的股權(quán)。據(jù)報道，SQM公司名下礦山2022年或達到18萬噸碳酸鋰、3萬噸氫氧化鋰產(chǎn)能。此外，泰利森精礦2021年建成產(chǎn)能162萬噸/年，天齊鋰業(yè)持有其26.01%的權(quán)益。
盛新鋰能子公司奧伊諾礦業(yè)在四川金川縣擁有業(yè)隆溝采礦權(quán)，探明儲量達到27.54萬噸LCE，項目于2019年投產(chǎn)，當(dāng)前年產(chǎn)能達到40.5萬噸原礦。印尼盛新正在印尼中蘇拉威西省建設(shè)年產(chǎn)6萬噸鋰鹽產(chǎn)能，預(yù)計2023年建成投產(chǎn)。公司近期在互動平臺稱，遂寧盛新3萬噸鋰鹽項目目前已接近設(shè)計產(chǎn)能。
西藏礦業(yè)正在著力推進扎布耶二期年產(chǎn)1.2萬噸碳酸鋰項目，計劃2023年9月份投產(chǎn)。2022年公司計劃生產(chǎn)鋰精礦9500噸，在寶武入主的推動下，扎布耶鹽湖開發(fā)提速。
（文章來源：證券時報）
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