大金重工股票能到多少？2021/2022估值目標(biāo)價(jià)多少合理？
券商最新評(píng)級(jí)：預(yù)計(jì)公司2021-2023 年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)6.74/8.92/11.34 億元，對(duì)應(yīng)每股收益1.21/1.61/2.04 元，同比增速45%/32%/27%，對(duì)應(yīng)PE 為28/21/17 倍，公司未來(lái)成長(zhǎng)空間已經(jīng)打開(kāi)，參照可比公司估值上調(diào)目標(biāo)價(jià)至48.18，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。
風(fēng)險(xiǎn)提示：風(fēng)電裝機(jī)不及預(yù)期，業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)與估值判斷不達(dá)預(yù)期等
前三季度國(guó)內(nèi)風(fēng)電裝機(jī)整體較為平淡，公司營(yíng)收高速增長(zhǎng)。今年前三季度國(guó)內(nèi)新增風(fēng)電裝機(jī)16.43GW，同比增長(zhǎng)26%，其中Q3 單季新增裝機(jī)5.59GW，同比下滑17%，2020 年陸上搶裝結(jié)束后行業(yè)需求暫時(shí)回落。
在整體裝機(jī)平淡的情況下，公司營(yíng)收逆勢(shì)高速增長(zhǎng)，Q3 單季實(shí)現(xiàn)收入15.07 億元，同比/環(huán)比分別增長(zhǎng)68%/41%。今年前三季度國(guó)內(nèi)風(fēng)機(jī)公開(kāi)招標(biāo)量達(dá)42GW，同比增長(zhǎng)約115%，預(yù)計(jì)明年國(guó)內(nèi)風(fēng)電裝機(jī)將明顯回升。與此同時(shí)，塔筒行業(yè)集中度亦呈集中態(tài)勢(shì)，公司產(chǎn)能擴(kuò)張速度領(lǐng)先，目前已形成100 萬(wàn)噸塔筒產(chǎn)能，未來(lái)出貨量有望保持高速增長(zhǎng)。
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