可支持千億級(jí)參數(shù)大模型 AI“賣鏟人”加大算力投資 產(chǎn)業(yè)鏈有望迎景氣周期
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《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》3月23日訊在3月22日召開(kāi)的年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上，中國(guó)電信總經(jīng)理邵廣祿表示，ChatGPT將帶來(lái)算力爆發(fā)式增長(zhǎng)，對(duì)中國(guó)電信來(lái)說(shuō)是有兩個(gè)機(jī)會(huì)。一方面，公司可以為生成式AI創(chuàng)業(yè)者提供算力服務(wù)，天翼云初步具備了可以為千億級(jí)參數(shù)大模型提供算力的能力。
中國(guó)電信財(cái)報(bào)顯示，2022年天翼云收入再翻番，規(guī)模達(dá)到579億元，2023年天翼云目標(biāo)收入達(dá)千億元。據(jù)悉，目前天翼云已成為全球最大的運(yùn)營(yíng)商云和國(guó)內(nèi)最大的混合云，挺進(jìn)中國(guó)公有云IaaS及公有云IaaS+PaaS市場(chǎng)三強(qiáng)。
另一方面，中國(guó)電信在產(chǎn)業(yè)AI下功夫。此前，中國(guó)電信已宣布全面布局大模型技術(shù)研發(fā)并取得階段性成果，產(chǎn)業(yè)版“ChatGPT”已具備相關(guān)技術(shù)研發(fā)基礎(chǔ)，初步具備文章續(xù)寫、主題寫作、同義句生成、多輪對(duì)話和長(zhǎng)文本摘要等能力。
與此同時(shí)，中國(guó)電信具有產(chǎn)業(yè)AI方面的人才儲(chǔ)備。在計(jì)算機(jī)視覺(jué)上，AI檢測(cè)上，積累了核心算法200多個(gè)，長(zhǎng)尾算法5000多個(gè)，公司AI研發(fā)人員400多人。
此外，邵廣祿還透露，中國(guó)電信在14個(gè)行業(yè)積累了很多AI案例，目前這部分收入在中國(guó)電信總收入中占比不高，但增速較快，去年有50%的增長(zhǎng)。
據(jù)了解，公有云業(yè)務(wù)，在AIGC時(shí)代，是運(yùn)行、儲(chǔ)存、交互AI數(shù)據(jù)的重要基建。正如OpenAI的ChatGPT運(yùn)行于微軟的Azure公有云之上，國(guó)盛證券認(rèn)為，隨著運(yùn)營(yíng)商云在國(guó)內(nèi)云計(jì)算市場(chǎng)地位提升，有望承接海量的中國(guó)AIGC運(yùn)行需求，成為AI時(shí)代的“基站網(wǎng)絡(luò)”。
據(jù)西南證券測(cè)算，訓(xùn)練成本方面，按照模型參數(shù)1750億，算力利用率40%，訓(xùn)練時(shí)長(zhǎng)1個(gè)月計(jì)算，需要15531塊A100 GPU，1941個(gè)8-GPU服務(wù)器。同時(shí)，ChatGPT也將反哺云廠商的AI能力。隨著ChatGPT與云產(chǎn)品的加速融合，行業(yè)加速向自動(dòng)化、數(shù)智化發(fā)展，產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步夯實(shí)，商業(yè)價(jià)值再度拓寬。
此外，三大運(yùn)營(yíng)商作為中國(guó)算力與數(shù)據(jù)要素的“賣鏟人”，無(wú)論是用自身優(yōu)質(zhì)數(shù)據(jù)進(jìn)行模型自研，或是將數(shù)據(jù)提供給第三方進(jìn)行訓(xùn)練，運(yùn)營(yíng)商在未來(lái)都將成為我國(guó)“數(shù)據(jù)要素+AI”商業(yè)體系下的核心參與者。
展望未來(lái)，中國(guó)電信董事長(zhǎng)柯瑞文表示，2023年公司投資將聚焦未來(lái)發(fā)展，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化投資擬增加40%，其中算力投資195億元、IDC投資95億元。
機(jī)構(gòu)認(rèn)為，在運(yùn)營(yíng)商加速布局AI、數(shù)據(jù)要素與數(shù)字化時(shí)代的大周期下，負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)抓取與解碼的網(wǎng)絡(luò)可視化、運(yùn)營(yíng)商大數(shù)據(jù)處理、運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)支撐系統(tǒng)BOSS、數(shù)字化落地與運(yùn)維等產(chǎn)業(yè)鏈都有望迎來(lái)數(shù)據(jù)要素下的新一輪景氣周期。建議關(guān)注東方國(guó)信、天源迪科、中新賽克、恒為科技、潤(rùn)建股份等運(yùn)營(yíng)商產(chǎn)業(yè)鏈公司。
（文章來(lái)源：科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)）
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