當(dāng)前訊息:旭輝暫停境外債應(yīng)付本金和利息 11月1日復(fù)牌
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11月1日早間,旭輝控股集團(tuán)發(fā)布公告稱,鑒于所處的中國房地產(chǎn)行業(yè)所面臨信貸及經(jīng)營環(huán)境日益惡化,公司現(xiàn)金流惡化程度超出預(yù)期,目前已暫停支付境外融資安排項下所有應(yīng)付的本金和利息,以確保公平對待所有境外債權(quán)人,并尋求境外債務(wù)的全面解決方案。
公告顯示,自2022年1月1日起,旭輝控股集團(tuán)已累計向境外債權(quán)人支付利息和本金約15億美元,而同期僅籌集約5億美元的新增境外融資。然而,九月以來,市場進(jìn)一步惡化。同時,部分融資也因評級下調(diào)觸發(fā)了提前兌付條款,在短時間內(nèi)增加了公司的境外兌付壓力。與此同時,2022年10月,公司境內(nèi)外均未新增貸款。
截至本公告之日,旭輝控股集團(tuán)的境外債務(wù)總額(包括銀行貸款、優(yōu)先票據(jù)和可換股債券)約68.5億美元,暫停支付的款項(即到期未付的本金和利息總額,含因部分債權(quán)人按照相關(guān)融資的條款行使既有的求償權(quán)產(chǎn)生的款項)達(dá)到約4.14億美元。
旭輝控股集團(tuán)方面表示,集團(tuán)將全力保交付、保經(jīng)營及維護(hù)境內(nèi)融資,為所有持份者保存價值。此外,在不影響交付和正常營運(yùn)的前提下,旭輝控股集團(tuán)正厲行節(jié)約,采取減省成本的措施,包括縮減非核心、非必要的營運(yùn)和支出,削減高級管理人員的薪酬福利和一般員工的差旅補(bǔ)助和津貼。
旭輝控股集團(tuán)的境內(nèi)附屬公司并無擔(dān)保旭輝控股集團(tuán)的任何境外銀行貸款、優(yōu)先票據(jù)和可換股債券。旭輝控股集團(tuán)的境外債務(wù)問題對整體境內(nèi)融資并無重大影響。截至本公告,旭輝控股集團(tuán)仍保持正常商業(yè)運(yùn)營。
旭輝控股將積極主動地管理境外債務(wù),正采取即時舉措,穩(wěn)定局面,并開展與境外債權(quán)人的討論。
此外,旭輝控股集團(tuán)已聘請海通國際證券有限公司擔(dān)任財務(wù)顧問及年利達(dá)律師事務(wù)所擔(dān)任法律顧問,協(xié)助公司與境外債權(quán)人進(jìn)行透明的對話,與公司及境外債權(quán)人共同探討一切可行選項以尋求全面解決現(xiàn)有困難的方案。
據(jù)公告,旭輝控股集團(tuán)的股份、債務(wù)證券、認(rèn)股權(quán)證及衍生工具已于2022年10月27日上午九時起于聯(lián)交所短暫停牌,以待刊發(fā)有關(guān)旭輝控股內(nèi)幕消息的公告。旭輝控股集團(tuán)已就于2022年11月1日上午九時起恢復(fù)公司股份、認(rèn)股權(quán)證及衍生工具于聯(lián)交所買賣向聯(lián)交所作出申請。
(文章來源:北京商報)
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