德信中國繼續(xù)尋求達成美元債交換要約 債權(quán)人試圖申請清盤
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11月28日，德信中國(02019.HK)發(fā)布公告，延長旗下唯一存續(xù)美元債“2022年12月到期9.95%優(yōu)先票據(jù)”交換要約條款中同意費的截止日期。該票據(jù)2022年12月3日到期，存續(xù)金額為3.483億美元，最低接納金額為3.1347億美元。
公告稱，受限于交換要約的完成，支付同意費的截止日期由2022年11月25日倫敦時間下午4時延長至2022年11月30日倫敦時間下午4時，實時生效。
德信中國表示，在上述截至日期之前已經(jīng)有效提交及獲接納交換的現(xiàn)有票據(jù)，公司將按照交換要約的條款支付同意費。有關(guān)交換要約及重組支持協(xié)議的指示仍為有效且不可撤銷。
就交換代價，德信中國此前11月21日的公告顯示，每1000美元現(xiàn)有票據(jù)的交換代價為：本金額為975美元2024年到期的新票據(jù)，25美元前期本金付款，作為同意費的5美元現(xiàn)金(同意費截止日期前交回現(xiàn)有票據(jù))，任何應(yīng)計利息及資本化利息。
針對德信中國的交換要約條款，11月22日，高博金律師事務(wù)所(KOBRE & KIM LLP)以部分債權(quán)持有人組成的特設(shè)小組法律顧問身份召開電話會議。高博金在會上稱，特設(shè)小組已表示將拒絕交換要約，特設(shè)小組持有遠超過25%的票據(jù)，能阻止交換要約和票據(jù)的任何協(xié)議安排。
近日，該特設(shè)小組的投資者向澎湃新聞表示，特設(shè)小組已經(jīng)在準(zhǔn)備statutory demand(法定索債函)，計劃在12月3號該票據(jù)到期日后發(fā)出，如不能達成協(xié)議，將選擇發(fā)起訴訟，申請清盤。有業(yè)內(nèi)人士稱，索債函發(fā)出21天后，雙方未能達成協(xié)議，欠債方被視為“無力償債”，債權(quán)人申請對欠債公司清盤。
（文章來源：澎湃新聞）
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