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英偉達(dá)財報發(fā)酵之際,投資者為何加速拋售AMD、英特爾?

人工智能領(lǐng)域的開發(fā)者對英偉達(dá)的產(chǎn)品欲罷不能。由于需求如此強(qiáng)勁,該公司周三盤后表示,當(dāng)前季度的收入將增長170%,達(dá)到約160億美元。


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英偉達(dá)股價周四上漲超過2%,但在接近尾盤時暴跌,收盤持平,未能創(chuàng)下歷史新高,而大盤則經(jīng)歷了艱難的一天。

這個故事也有另一面:英偉達(dá)在圖形處理單元(GPU)市場上的主要競爭對手AMD正在進(jìn)一步落后,而芯片巨頭英特爾繼續(xù)錯過最熱門的技術(shù)趨勢。在英偉達(dá)公布第二財季收益后,AMD和英特爾的股價分別下跌了7%和4%。

英偉達(dá)的井噴式報告和高管們的評論表明,需求將在明年保持高位,這讓投資者有理由問,在制造構(gòu)建和運(yùn)行大型人工智能模型所需的GPU方面,該公司是否面臨激烈的競爭。

英偉達(dá)的成功也標(biāo)志著數(shù)據(jù)中心芯片市場的轉(zhuǎn)變。數(shù)據(jù)中心建設(shè)中最重要的部分——通常也是最昂貴的部分——不再與英特爾或AMD制造的中央處理器(CPU)掛鉤。相反,大型云計算公司正在購買的是加速人工智能的GPU。

Alphabet、亞馬遜、Meta和微軟正在搶購英偉達(dá)的下一代處理器,這款處理器的利潤非常高,該公司調(diào)整后的毛利率在此期間增長了25.3個百分點(diǎn),達(dá)到71.2%。

德意志銀行分析師Ross Seymore周四在一份報告中寫道:“英偉達(dá)數(shù)據(jù)中心營收目前預(yù)計將是英特爾和AMD數(shù)據(jù)中心營收總和的兩倍以上,凸顯加速器對當(dāng)今數(shù)據(jù)中心客戶的重要性日益增強(qiáng)。”

英偉達(dá)當(dāng)前季度的數(shù)據(jù)中心銷售額預(yù)計將達(dá)到120億美元。英特爾的數(shù)據(jù)中心部門預(yù)計營收將達(dá)40億美元,而分析師預(yù)計AMD的數(shù)據(jù)中心部門營收將達(dá)16.4億美元。

AMD和英特爾正試圖在人工智能市場保持競爭力,但這是一場艱難的斗爭。英特爾首席執(zhí)行官帕特·蓋爾辛格在7月份的財報電話會議上表示,該公司在年底前的所有業(yè)務(wù)領(lǐng)域仍將“持續(xù)疲軟”,云計算公司將更多地關(guān)注為人工智能提供的圖形處理器,而不是英特爾的中央處理器。英特爾的下一款高端數(shù)據(jù)中心GPU名為獵鷹海岸(Falcon Shores),預(yù)計將于2025年發(fā)布。

AMD周四表示,它收購了一家名為Mipsology的法國人工智能軟件公司。該公司還在為人工智能開發(fā)者開發(fā)自己的軟件套件ROCm,以與英偉達(dá)的CUDA產(chǎn)品競爭。

和英特爾一樣,AMD也面臨著時機(jī)的挑戰(zhàn)。今年早些時候,該公司發(fā)布了一款新的旗艦AI芯片MI300。但目前它只是少量出貨,這一過程被稱為“抽樣”。這種芯片將于明年上市。

穆迪投資者服務(wù)公司(Moodys Investors Services)高級副總裁拉吉·喬希(Raj Joshi)表示:“在AMD于2024年初開始大量出貨新的人工智能加速器之前,英偉達(dá)的高性能GPU不會面臨有意義的競爭?!?/p>

窗口期快要結(jié)束:雖然AMD和英特爾正在開發(fā)人工智能技術(shù),但它們可能會發(fā)現(xiàn),在它們開始大量出貨之前,所有潛在的大客戶都已經(jīng)購買了英偉達(dá)的芯片。

摩根士丹利(Morgan Stanley)分析師約瑟夫·摩爾(Joseph Moore)在一份報告中寫道:人工智能支出將成為我們關(guān)

(文章來源:wind)

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